最被看好十大港股：汇丰维持友邦保险买入目标价85元

工银国际：维持华能新能源（00958）“买入”评级 目标价3.2港元 [本文来自：www.11jj.com]

工银国际对华能新能源（00958）维持“买入”，目标价3.2港元，相等于2019年市盈率的7.7倍及市净率的0.8倍。工银国际称，华能新能源10月份风电发电量同比升11%，主要受惠利用率增长冋比升7%，以及产能同比升4%，但管理层提及平均转化率期内同比跌2.3个百分点，不过，工银国际仍维持对华能新能源2018年全年估计风电利用率在2181小时，即同比升约5%，现在来看公司已实现工银国际预测的82%。

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虽然首10固月华能新能源的新增装机容量只有100MW（包括风力38MW、太阳能52MW），表现温和，但工银国际相信年可达400MW，现时在建保守估计约为1GW，对该股2018年纯利预测为34.57亿元人民币，2019年预计升至35.7亿元人民币。

汇丰：维持友邦保险（01299）“买入”评级及目标价85港元

汇丰证券发表研究报告指出，友邦保险（01299）今年第三季的新业务价值（NBV）及首年标准保费（APE）按固定汇价计算分别按年增长17%及12%，符合市场预期。汇证估计，友邦2018-2020年度新业价值、内含价值及每股派息复合年均增长率分别将达18%、11%及10%，该行维持友邦目标价为85港元不变，评级仍为“买入”。

汇证报告指出，友邦第三季香港、内地、泰国及其他地区新业务价值均实现双位数增长，成为业绩增长主要动力，虽然新加坡业务表现平平，马来西亚新业务价值下跌，但按季表现已见改善。报告说，友邦管理层在展望声明内重申，集团分销及产品创新具优势，加上新科技的运用，令集团将可从保障产品及长期储蓄产品增长中获益。

中金：浙江升天然气发电上网电价 首选华电（01071）推荐润电（00836）

中金发表研究报告称，浙江省第四季度上调天然气发电上网电价，浙江省天然气开发向华电杭州销售天然气的门站价格从每立方米2.22元人民币调整为3.18元人民币；向其他天然气发电企业销售天然气的门站价格从每立方米2.31元人民币调整为3.27元人民币。

考虑到气价上涨0.96元人民币/立方以及天然气发电气耗在每度电约0.2立方，该行认为这一次上调天然气发电电价每度0.202元人民币覆盖了气价成本的提升，执行了气电联动。此外，第四季度控煤后，天然气有望成为电力保供任务的措施之一。该行表示，华电国际（01071） 是火电板块的首选，看好公司将受益于山东省自备电厂整治带来的利用小时提升和估值修复的可能。同时推荐华润电力（00836），因为该股有稳健的派息，新能源板块盈利具备高增长。该行给予华电国际和华润电力“推荐”评级，目标价分别为4.59港元和17.7港元。

大和：内地汽车市场放缓，首选吉利（00175） 预计其盈利增长强劲