如果说从5000点买入锁三年,目前为止有的样本就是2007年和2015年,2007年已是10年前,市场大不一样,基金样本也不够有说服力,因此我们就着重从2015年的5000点说起,刚好距离现在有一个完整的3年周期。 [原文来自:www.11jj.com]
选取2015年5月22日至6月25日这段时间,上证A股运行在4500-5178点,剔除掉被动指数、偏债、业绩比较基准为存款利率的基金,偏股或平衡性的主动管理基金一共61只,重点来了,这61只基金在运行了3年之后,命运如何呢?如果你当初买了这61只基金其中之一,并且耐心地持有了3年,不知道如今是否已后悔? [好文分享:www.11jj.com]
直接上图看结果:
可以看到在4500点上方,如果买入偏股或平衡型基金持有不动3年,有34只基金收益为负,超过一半,而收益超过10%的基金有16只。如果按照货基每年能获得3%收益的成本计算的话,持有3年时间,基本上收益要在10%以上才能算是覆盖资金成本,而在这61只基金中,这个概率大约在26%。
甚至有的基金运行3年后已经"阵亡",比如方正富邦优选A,该基金成立于2015年6月25日,截至2018年6月25日,累计净值为0.8790元,亏损12.1%,从这个亏损情况来看,似乎并不是这些基金中最差的,但是该基金到了今天9月份清盘了,如果耐心地持有3年,如今连回本的机会都没有了。
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