34家上市银行零售金融业绩排行榜

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起原：零壹财经

作者：李薇

截止2019年8月末，我国首要上市银行根本吐露完毕了上半年财报，本文连络各家银行的零售金融生意吐露数据景遇，统计出34家上市银行的零售金融业绩排行榜。我们拔取的34家上市银行，包含6家国有大行、8家股份制商业银行、13家城商行与7家农商行，从五个维度对于银行零售金融生意经营示意进行理会：

（1）零售金融总营收与净利润；（2）零售贷款生意成长景遇；（3）零售存款生意成长景遇；（4）零售金融生意存贷比；（5）零售金融生意不良率。

从2019年上半年上市银行的零售金融生意经营事实来看，工商银行实现总营收第一，达到1823.15亿元；培植银行在零售金融净利润指标上，排在业内第一的位置，达到858.89亿元。除此之外，农业银行的零售存款规模最大，达到104468.64亿元。

值得留意的是，作为“零售之王”的招商银行，与2018岁终对比，“零售存款/悉数存款”这一指标事实浮现为-2.42%，是上市银行之中下滑幅度最大的一家。此外，在零售金融生意的不良率示意方面，杭州银行排名第一，仅为0.1%，同时一些城商行的排名也跨越部门国有大行与股份制银行，譬如北京银行、青岛银行、上海银行与成都银行等。

一、零售金融总营收与净利润：工行总营收第一，建行净利润最高

2019年上半年，我国34家上市银行在零售金融生意营业收入与净利润两大指标上，呈现出分化光鲜的排名事实。从零售金融生意营业收入角度来看，工商银行排名第一，达到1823.15亿元，我们发现排在前四位的均是国有大行，并且在第五名招行（753.49亿元）之后，零售金融总营收展现快速回落；从零售金融生意净利润来看，我们发现培植银行尽管未吐露零售金融总营收，但其净利润最高，达到858.89亿元，超越了工商银行的838.96亿元。

整体来看，刨除建行未吐露零售金融生意营业收入这一成分，各上市银行的零售金融生意总营收与净利润排名递次一致。在零售金融净利润的排名上，可看出民生银行与宁波银行这两家的排名座次略有不合，拜别迈进了股份制银行与城商行的头部银行队列。

诠释：

1、上述排名以零售金融生意的营业收入为依据，进行降序排名；

2、各上市银行在2019年上半年财报中，对于零售金融生意的经营数据吐露口径不一，是以存在部门银行没有发布响应营业收入与净利润数值的景遇；

3、34家上市银行之中，有7家银行未吐露零售金融的营业收入与净利润数据，拜别为：华夏银行、成都银行、贵阳银行、张家港行、苏农银行、江阴银行、姑苏银行。

二、零售贷款规模与占比：建行总放贷资金最高，安然银行占比第一

1．建行的零售贷款规模排名第一

培植银行的零售贷款规模最高，达到61328.51亿元。综合来看，规模达到“万亿级别”的共有13家，均为国有大行与股份制银行。经由数据对比，可发现以光大银行11053.77亿元作为分水岭，此后的华夏银行迅速下滑至4606.66亿元，可见零售贷款生意的“两极分化”十分光鲜。

与2018岁终同期对比，2019年上半年各上市银行的零售贷款增幅整体贯穿正增进。增幅在20%以上的共有四家，即西安银行、张家港行、杭州银行以及江苏银行，个中西安银行的增幅最高，达到23.34%。值得留意的是，有一家银行的增幅为负，即宁波银行-0.21%，施展为零售贷款规模从2018岁终的1370.66亿元，收缩至2019年上半年的1367.79亿元。

2．零售贷款/悉数贷款占比：安然银行58.84%，占比最高

从“零售贷款/悉数贷款”这一指标来看，我们视察对比2018岁终与2019年上半年的比重改变发现，零售贷款占比达到50%以上的包括三家银行，拜别为安然银行、邮储银行以及招商银行。个中，安然银行在2019年上半年的占比最高，达到58.84%，与该行近年来重点向零售金融转型的成长计策相一致。

在34家上市银行之中，零售贷款占比展现负增进的共有12家银行，但整体波动幅度较小，处于3%以内。个中，下滑幅度最大的是宁波银行，由2018岁终占比31.95%下滑至2019上半年占比29.07%，下滑幅度为2.88%。

三、零售存款规模与占比：农行总量领先，招行占比下滑幅度最大

商业银行在零售金融转型的过程中，成长存款生意将起到关键性浸染，它决意着信用卡、消费信贷与个人经营贷等信贷规模。经由对各家商业银行的零售存款指标综合对比，本文中我们拔取了四个细分指标，对于各银行的零售存款状况进行全方位扫描：（1）零售存款规模；（2）零售存款/悉数存款占比；（3）零售活期存款规模；（4）零售活期存款/悉数零售存款占比。

1．农业银行的零售存款规模排名第一

2019年上半年，在34家上市银行之中，农业银行的零售存款规模最大，达到104468.64亿元。综合来看，零售存款规模跨越10万亿的仅有两家银行，一个是农业银行，另一个是作为“宇宙行”的工商银行。从排名事实来看，前六位均由国有大行占有，并且由中国银行作为分界点，由中行的69145.8亿元迅速回落至交行的19417.32亿元，此后的各家商业银行零售存款规模展现光鲜下滑。

与此同时，与2018岁终零售存款规模对比来看，增幅均示意为正增进。零售存款增进率的排名前五位，均呈现为增幅20%以上，包括浦发银行、江苏银行、宁波银行、南京银行以及中信银行。个中，浦发银行的零售存款增幅最大，达到29.56%。

2．零售存款/悉数存款占比：邮储银行高达87.02%，招行下滑幅度最大

视察“零售存款/悉数存款”这一指标，我们发现排名第一的是邮储银行，占比高达87.02%，与该行成长农村县域区域的计策定位关系较大。排在邮储银行之后的、零售存款占比跨越50%的，拜别是常熟银行、农业银行以及青农商行，个中占有第二名位置的常熟银行，占比为57.44%，与邮储银行差距十分光鲜。

与2018岁终对比，各家上市银行的零售存款占比均处于15%以上的增幅。但与此同时，有5家银行的占比呈现负增进，拜别是杭州银行-0.10%、上海银行-0.12%、青岛银行-0.73%、青农商行-1.77%以及招商银行-2.42%。作为“零售之王”的招商银行，零售存款占比的下滑幅度最大，诠释在揽储方面已经达到较高的生意体量，面临必然的成长“瓶颈”，亟需立异线上获客与..运营体式，将更多的用户转换为本行客户，吸引用户来进行存款。

3．零售活期存款生意规模：前六名实现上万亿

在零售存款生意中，活期存款占有较大的比例。2019年上半年，上市银行开展信用卡、消费信贷生意的前提，恰是要保障零售存款整体规模络续壮大。经由对比理会，我们发现农业银行的零售活期存款规模第一，达到了55761.35。具体来看，排名前六的商业银行实现了零售活期存款达到上万亿。

与2018岁终对比，增幅最高的是宁波银行15.01%。但有6家银行展现了增速下滑，拜别是成都银行-0.21%、杭州银行-0.65%、青农商行-1.48%、邮储银行-4.14%、江阴银行-5.09%以及苏农银行-7.05%。在整个银行业加速数字化、零售金融转型的过程中，中小银行最先感想到同业竞争加倍激烈，是以也更随意受到市场冲击，需要更大的优惠..或激励手段，防止零售客群的存款流失，保证揽储规模的不乱提升。

图 5：34家上市银行的零售活期存款规模与增幅景遇（单元单子：亿元、%）

资料起原：各上市银行2019年上半年财报，零壹智库

4．零售活期存款/悉数零售存款占比：招商银行排名第一

从“零售活期存款/悉数零售存款”这一指标来看，2019年上半年，34家上市银行的占比最高的，是招商银行的64.56%。与2018末进行对比理会，发现仅有两家银行实现占比提升，即中国银行占比提升1.63%、郑州银行占比提升0.62%，剩余32家银行均呈现为占比下滑。究其根源，与我国今朝“消费升级”、储蓄意愿降低、理财意识增加等成分关系较大。

四、零售金融生意存贷比：中信银行最高，11家银行呈现负增进

从零售金融生意存贷比这一指标来看，达到100%以上的合计为11家银行，包括上市的8家股份制银行与3家城商行，诠释这些银行在零售信贷规模提升与生意立异动力上，处于行业领先地位。

与2019岁终的零售金融生意存贷比对比来看，有19家银行呈现为负增进。我们留意到，零售金融生意存贷比跨越100%的11家银行之中，仅招商银行为增幅5.42%的正增进，剩余10家银行均为负增进。受到互金市场风险成分增多的外在情形影响，我国银行业整体上在适度放缓零售信贷的增速，以提防潜在风险成分。

诠释：上述排名以2019年上半年的零售金融生意存贷比为依据，进行降序排名。

五、零售金融生意不良率：杭州银行仅为0.1%，成为银行业标杆

经由数据理会，吐露零售金融生意不良率的上市银行共计18家，整体上在信贷风控方面的示意较好。个中，不良率最低的是杭州银行，仅为0.1%。我们发现，部门城商行的零售生意不良率要低于国有大行与股份制银行，譬如北京银行、青岛银行、上海银行与成都银行等。

同时，我们将18家上市银行在2018岁终与2019年上半年的零售金融生意不良率进行对比。因为3家上市银行未吐露2018岁终的零售金融生意不良率，是以统计银行数量合计为15家。

事实浮现，在15家上市银行之中，跨越半数的银行呈现出不良率下降的示意事实，即8家银行的不良率下降，此外7家的不良率上升。我们发现，同样作为城商行，零售金融不良率下滑幅度最大的是青农商行，对比2018岁终下滑了-0.42%；而不良率上升幅度最大的是上海银行，对比2018岁终上升了0.21%，这一事实与各行信贷投向政策、区域经济情形成分慎密相关。

表 3：34家上市银行的零售金融生意不良率改变景遇（单元单子：%）

资料起原：各上市银行2019年上半年财报，零壹智库

诠释：

1、上述排名以2019年上半年的零售金融生意不良率为依据，进行降序排名；

2、凭证数据可获得性，上表列出各上市银行财报吐露的零售金融生意不良率响应数据。34家上市银行之中，有18家吐露了数据，其余未吐露的16家银行包括：中国银行、民生银行、光大银行、华夏银行、江苏银行、南京银行、常熟银行、长沙银行、贵阳银行、无锡银行、张家港行、苏农银行、江阴银行、姑苏银行、西安银行与紫金银行；

3、已吐露零售金融生意不良率的18家上市银行，个中有三家银行未吐露2018岁终的响应数据，拜别为：交通银行、宁波银行与杭州银行。

End.

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