手机银行2019年排行榜：工行夺冠，江浙地带最活跃，江苏银行位居“城商行第一”

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回首2019年，从数据展现事实来看，我国手机银行的用户活跃度前50名单中，民营银行仅有2家头部机构，即网商银行与微众银行，并且排名靠后。综合而言，手机银行的业态分化光鲜，如今已成长为银行业首要的数字金融生态处事..。

有关手机银行的成长进程与业界排名座次，此前零壹智库曾揭橥过下述两篇文章，以供业界人士参考借鉴：

《手机银行哪家强：建行用户活跃度最高、招行两款App赶超四大行》

《手机银行2019年上半年排名：工行总量第一，建行活跃户多，招行两大App追赶国有行》

此外，从4月29日起头，零壹财经·零壹智库与中国零售金融智库连系推出“手机银行数字竞争力TOP 100”榜单评选，笼盖更多商业银行，并从用户规模粘性、日均启动使用、市肆口碑评分、产品功能体验四大维度，周全展示手机银行的竞争力。今朝评选正在案例征集阶段，完整榜单将在6月中旬发布，迎接扫码熟悉详情和报名。

一、研究结论：国有大行居首，江浙中小银行品牌竞争力凸显

本文拔取有关手机银行的4项指标，即累计用户数、日活跃用户数、月活跃用户数、生意笔数与生意额，系统研究了我国首要银行旗下的手机银行App综合排名景遇。整体来看，涵盖了国有大行、全国性股份制银行与属意科技立异的一批中小商业银行。

（一）综合排名事实：2019年我国手机银行竞争力比拼

从下表展示的事实来看，国有大行的4项指标排名均居于业界前列，尤其是工商银行、培植银行以及农业银行这三家，相对竞争优势十分光鲜。同时，从日、月活跃用户数的示意事实看，招商银行与安然银行这两家则超越了部门国有大行，展现出零售金融的转型成就。

表 1：2019年度手机银行四项指标的综合排名事实

资料起原：上市银行2019年报，零壹智库

诠释：

（1）因为手机银行吐露数据信息首要集中于年报，并且各家银行统计口径不一、将旗下多款App的用户规模进行合计统计数据现象，是以部门银行未发布累计用户数、生意笔数与生意额两项指标。下文中，零壹智库具体吐露具体每一家银行的4项指标数据，在此不再赘述；

（2）手机银行APP的日、月活跃用户数两项指标，因为多数银行尚未在2019年报中吐露，是以本文统一拔取易观千帆发布的2019年度数据。

此外，从中小银行的示意来看，江苏银行的示意最为亮眼，它的累计用户数、日活跃用户数等2项排名，均仅次于国有大行与全国性股份制银行，可谓是“城商行第一位”。月活跃用户数排在江苏银行之前的，是网商银行与江苏农信，可见江浙区域的手机银行App立异力度十分强大。

从手机银行竞争力比拼的事实来看，与江苏银行同样位于江浙地带的，包括上海银行、姑苏银行、杭州银行、宁波银行等城商行。我们也发现，入选的民营银行仅有网商、微众这两家，它们的日活跃用户数排名拜别为第27、第42位，月活跃用户数排名拜别为14、42位，相较传统银行而言，整体处于中等偏后的位置。

（二）凸起品牌调性：哪家App能让你快速记住？

身处移动互联网高速成长的背景下，近两年我国涌现出浩瀚的互联网巨头企业，十分属意80后、90后等年青年头客群的需求偏好，是以向公家展示出不同化的品牌调性。反观浩瀚的手机银行App，能否让人感知到它的奇异品牌定位？

表 2：12款手机银行的不同化品牌调性解读

资料起原：上市银行2019年报，零壹智库

零壹智库翻阅了36家A股上市银行年报，发现个中有12家银行明确提出了手机银行全新处事理念，个中工商银行提出的“第一个人金融银行”计策，最为惹人饮茶注目。同时，上海银行强调以“简•智”为内涵的移动处事体验，郑州银行凸起“精品市民银行”定位，渝农商行宣传“用户体验极致、线上线下协同、运营治理高效、风险把握智能”计策，均可看出对于手机银行品牌培植的不同化构造经营理念。

二、线上流量增进：网民超9亿，疫情期手机银行用户达5.62亿

凭证中国互联网信息中心发布的第45次《中国互联收集成长状况统计申报》（以下简称《申报》），截止2020年3月，我国网民规模达9.04亿，较2018岁尾增进7508万，互联网普及率达64.5%，较2018岁尾提升4.9个百分点。如斯远大的互联网用户群体，促使手机银行的个人用户规模也在络续攀升，将App培植运营作为线上获客的重点渠道进口。

图 1：中国网民规模与互联网普及率

资料起原：CNNIC

2019年，各家银行均将手机银行进行多次迭代升级，嵌入了互联网政务、收集购物、网上外卖、旅行预订、在线教育、收集直播等生活场景，呈现出多元化的开放银行金融生态式子。《申报》吐露了手机银行嵌入的两项首要场景，即互联网政务与收集支出。

（一）“手机银行+互联网政务”：新冠疫情之下，用户增速光鲜

《申报》浮现，2019年11月，国度政务处事..整体上线试运行。截止2019年12月，32个省级网上政务处事..的个人用户..数量达2.39亿，较2018岁尾增加7300万；个中，实名..个人用户达2.21亿，占比为92.5%，较2018岁尾增加7600万。

数据浮现，疫情防控时代，全国一体化政务处事..整体办件量378万件，个中线上办件133万件，占比为35.2%，浙江、广东、河南、四川、上海、北京等近30个省市均履行“健康码”。手机银行App在春节时代，快速上线疫情专区处事，嵌入互联网政务处事，为居民供给缴费与疫情防控查询处事。

图 2：2018年-2019年全国一体化政务处事..个人用户..景遇

资料起原：CNNIC

此外，极光大数据发布的《2020年Q1移动互联网行业数据研究申报》浮现，2020年1季度，因为疫情激发的“宅经济”模式，人们上彀时长普及增加。个中，手机银行在2020年3月的用户规模为5.62亿，较2019年同期增进0.81%，入围了App用户规模同比增进TOP 10行业。尽管手机银行在10个行业之中的增速排名靠后，但在用户规模上排名第三，仅次于短视频的8.52亿人、综合商城的8.25亿人。

图 3：疫情时代的线上端用户规模同比增进TOP 10行业

资料起原：极光大数据

（二）收集支出用户规模达7.68亿

陪同金融科技成长，手机收集支出应用于交通出行、观光外卖等高频场景，已成为拉动消费升级、向“一带一路”沿线国度拓展跨境生意的首要手段。统计数据浮现，截止2020年3月，我国收集支出用户规模达7.68亿，较2018岁尾增进1.68亿，占网民整体的85.0%；手机收集支出用户规模达7.65亿，较2018岁尾增进1.82亿，占手机网民的85.3%。

图 4：2015年12月-2020年3月手机收集支出用户规模与使用率

资料起原：CNNIC

三、手机银行用户规模：华夏银行落伍，江苏银行居城商行首位

下文围绕手机银行累计用户数这一项指标，从2019年累计用户数排名、全国性商业银行近三年用户增进趋势、处所性银行近三年的用户数等三个维度出发，为您直观呈现手机银行用户规模的排名景遇。

（一）2019年手机银行累计用户数综合排名

零壹智库统计发现，纳入我们研究对象的39家银行之中，吐露了2019年度手机银行用户数据的合计为24家银行，具体包括5家国有大行（交通银行仅列出月活用户数）、10家全国性股份制银行（光大银行、渤海银行未列出手机银行数据）以及9家处所中小银行。连络用户规模体量，我们分为以下三个梯队：

第一梯队是用户数达到“上亿级”的6家银行。个中，排名前五位的均为国有大行，招商银行凭借1.14亿户的用户规模，名列第6位。在国有大行之中，排名第一的依旧是“宇宙行”之称的工商银行，达到3.61亿户；之后是培植银行的3.51亿户，农业银行的3.11亿户。

统计发现，6家国有大行之中，仅交通银行未吐露手机银行用户数。连络此前发布的《手机银行2019年上半年排名：工行总量第一，建行活跃户多，招行两大App追赶国有行》，交行2019年上半年的手机银行用户量达到7973万户，并且排名处于招商银行之后，是以预估2019年排名维持在第7位；

第二梯队是用户数在0.1亿-1亿之间的7家银行。用户规模最高的是安然银行，达到8946.95万户，仅次于招商银行；其后是民生银行的5211万户，中信银行的4582.87万户。这一梯队用户量最低的是华夏银行，达到1361.09万户，尚不足前一位兴业银行用户规模的50%；

第三梯队是用户数低于1000万户的11家银行。排在前三位的拜别是：江苏银行700万户、北京银行600万户、上海银行572.42万户。个中，江苏银行在年报中提到，2019年该行手机银行月活用户数位列城商行第一位，直销银行客户数居行业前列，可称为城商行之中的“手机银行之王”。

同时，我们留意到，这一梯队也涵盖2家全国性股份制银行，它们被城商行超越，一家是浙商银行337.68万户，另一家则是三年未发布年报的恒丰银行，手机银行累计200万户。排在末位的是无锡银行，仅为55万户。

图 5：24款手机银行2019年累计用户数排行榜（单元单子：万户）

资料起原：各家银行2019年报，零壹智库

诠释：

1、上表展示了24家银行的2019年手机银行累计用户数，纳入研究对象的剩余15家银行，未吐露2019年数据，具体包括：交通银行、光大银行、渤海银行、宁波银行、南京银行、江阴银行、常熟银行、苏农银行、张家港行、成都银行、长沙银行、紫金银行、西安银行、青农商行、渝农商行；

2、华夏银行2019年报吐露指出：“手机银行客户数增进22.61%”，是以基于2018年手机银行1110.1万户，推算出2019年手机银行用户数为1361.09万户；

3、光大银行2019年报吐露指出：“手机银行、阳光惠生活与云缴费三大APP累计用户8080.35万户，比上岁终增进41.41%”。经与该行确认，未对外零丁吐露手机银行数据。此外，光大银行在2019年新设立了数字金融部，2019年上半年我们统计出该行手机银行用户数低于2018年报数据，可见组织架构调整是影响其手机银行APP用户数统计口径的一大核心成分。

（二）全国性商业银行2017-2019年手机银行用户增进趋势

仅从2019年昔时数据，我们无法完整视察出各家银行构建手机银行的成长增速快慢，是以拔取6家国有大行、12家全国性股份制银行近三年的数据进行综合对比。鉴于渤海银行公开渠道未吐露完全年报信息，是以纳入研究范畴的合计银行数量为17家。

从下图展示的手机银行用户数增进景遇来看，国有大行占有前五位，并且连续三年的排名座次均未发生改变。工商银行始终排在第一，其后则是培植银行与农业银行。

值得留意的是，邮储银行连续三年的手机银行用户数均超越了中国银行，可见扎根农村县域市场的成长潜力伟大。虽然交通银行未吐露2019年数据，但该行2018年手机银行累计用户数为7414万户，落伍于招商银行同期的7827.04万户。从复合增进率来看，中国银行在国有大行之中最高，达到25.22%。

在全国性股份制银行之中，招行凭借“零售之王”位居首位，其后是安然银行。尽管光大银行未吐露2019年手机银行用户数，但我们视察到2018年该行用户数为4937.33万户，仅次于安然银行，位列全国性股份制银行的第三位。此外，我们发现近三年的复合增进率最高的是浙商银行，达到77.06%，其后是安然银行的46.44%、招商银行的42.94%。

图 6：17家全国性银行的2017-2019年手机银行总量与增进率（单元单子：万户、%）

资料起原：各家银行2017-2019年报，零壹智库

诠释：

1、恒丰银行未吐露2017、2018两年的年报，是以手机银行用户数仅浮现2019年；

2、交通银行与光大银行吐露2017、2018年手机银行用户数，但2019年并未零丁吐露；

3、渤海银行官网仅吐露年报摘要，是以暂未到场手机银行数据统计范畴；

4、民生银行未零丁吐露2018年手机银行用户数，年报指出：“个人电子银行客户数（包括个人手机银行客户数及个人网上银行客户数）达4790.39万户”。

稀奇需要指出的是，尽管光大银行并未吐露2019年手机银行App的累计用户量，但5月份该行吐露旗下云缴费App用户数据浮现——截止4月末，云缴费本年度处事用户已打破2亿，达2.38亿户，同比增进20%。由此可见，处事用户规模在2亿以上的App，足以与国有大行相媲美。该行将这款App定位为“中国最大的开放式收集缴费..”，处事项目高达8002项。

图 7：光大银行“云缴费”App运作模式与品牌宣传功能

资料起原：收集公开资料

光大银行在2019年报中指出，云缴费生意周全启动云生活生态圈培植，新增非税云、社保云、物业云、医疗云、教育云，在云缴费客户端上线理财、保险、证券、医疗、观光、出国、家政、优惠券等8大生活频道。此外，缴费场景是光大银行在同业之中的一大凸起优势，近年来该行持续发布便民缴费白皮书，凸显自身品牌价钱。

（三）处所性中小银行2017-2019年手机银行用户增进趋势

下表列清楚吐露手机银行用户数据的9家处所性中小银行，尽管部门银行未列明2017、2018年具体数值，但从整体上可以看出其增进改变趋势。从这些银行的分布区域来看，普及处于一二线城市，并且江浙区域的城商行最为活跃，个中上海银行在2017年的用户数最多，已经达到313.79万户。今朝，中小银行的手机银行用户总数与全国性银行差距较大，但与第三方科技公司合作、嵌入生活处事场景、线上运营立异活动等方面，呈现出更多的计策变革动作。

表 3：9家处所性中小银行的2017-2019年手机银行累计用户数（单元单子：万户）

资料起原：各家银行2017-2019年报，零壹智库

四、手机银行用户活跃度：江苏银行居城商行第一，微众、网商入选前50

近两年，我国已催生出一批金融科技独角兽企业，它们施展互联网公司的基因优势，跑马圈地式抢占C端市场线上流量。面临这些新兴的互联网巨头，中国银行业开启数字化转型之路，将手机银行App作为首要的线上渠道进口之一，并在此底细上络续拓展API、构建开放银行处事系统。如今，各大银行均将日、月活跃用户数这两项指标，作为评价手机银行竞争力的核心量化依据。

零壹智库连络易观千帆发布的2019年手机银行的日、月活跃用户数据，拜别汇总评选出用户活跃度前50排行榜。从统计事实来看，我们得出下述结论：

（一）国有大行位居排名榜首，招商银行与安然银行超越部门国有行

工商银行的日、月活跃用户数均排名第一，拜别为858.17万户、9529.9万户，零售用户基数最为远大；排在其后的5家国有大行，座次贯穿一致，拜别是培植银行、农业银行、中国银行、交通银行以及邮储银行。

然而，招商银行的日活用户数高达716.26万户，超越了培植银行，排名第二；安然银行的两项指标也超越了3家国有大行，可见这两家全国性股份制银行2019年在线上获客与用户粘性提升方面，足可称为业界“佼佼者”。

（二）全国性股份制银行排名贯穿不乱

在12家银行之中，入选手机银行用户活跃度前50的机构有10家，未能进入的两家是渤海银行与恒丰银行，源于手机银行用户规模较小。除了招商银行与安然银行这两家，其余全国性股份行的排名也处于业界靠前位置。个中，日活用户前三甲拜别是浦发银行131.77万户、民生银行131.53万户、中信银行127.73万户；月活用户前三甲拜别是中信银行1502.44万户、浦发银行1432.89万户、光大银行1376.42万户。

但与此同时，零壹智库也发现，有两家银行排名靠后，其一是华夏银行，日、月活跃用户数拜别位列总排名第36、第21位；第二是浙商银行，日、月活跃用户数拜别位列总排名第41、第46位。

（三）13家城商行入选用户活跃度前50强

在这些银行之中，江苏银行的日、月活跃用户数均最高，拜别达到了62.62万户、355.98万户，与该行年报中自述“手机银行月活用户数位列城商行第一位”相吻合。除此之外，排名相对靠前的城商行包括徽商银行、北京银行、长沙银行（e钱庄）、哈尔滨银行等4家，这些银行均位于省会城市，零售客群基数较好。

此外，排名靠后的8家城商行，拜别是——天津银行、四川天府银行、华夏银行、上海银行、桂林银行、包商银行、宁波银行以及姑苏银行。值得留意的是，同样是总部位于江浙区域的城商行，手机银行用户粘性的分化差距已经显现。江苏银行的用户规模位居城商行之首，而下述三家光鲜落伍：

其一是宁波银行，2019年该行在A股上市银行之中的净利润同比增速最高，但手机银行日、月活跃用户数拜别为6.27万户、118.16万户，总排名为第49、第45位；

第二是姑苏银行，手机银行的日活跃用户数仅为6.25万户，是前50榜单的最后一位；而月活跃用户数则为126.5万户，排在倒数第9位；

第三是上海银行，近两年该行加大消费金融生意构造，但手机银行活跃度偏弱，日活跃用户数为10.81万户，排在第38名；月活跃用户数为161.11万户，排在第37位。

（四）民营银行仅微众、网商两家入选

在19家已开业的民营银行之中，手机银行App入选用户活跃度前50榜单的，仅2家“头部银行”，即民众所熟知的微众、网商这两家。在排名座次上，网商银行都光鲜优于微众银行。数据浮现，在日活跃用户数方面，网商银行与微众银行拜别排在第27、第42位，具体数值为19.19万户、9.42万户；在月活跃用户数上，网商银行与微众银行拜别排在第14、第42位，具体数值为465.99万户、132.67万户。

因为两家背后的核心股东——阿里巴巴、腾讯，均属于互联网巨头，用户打点生意并非悉数经由手机银行App，而且拔取支出宝、微信等渠道。是以，两类App存在必然替代关系，并且我们体验后发现，两家民营银行App内置的场景与处事功能、优惠活动，切实不如传统银行力度大，与互联网公司较早收割C端线上流量、拥有海量个人用户的成长基因强关系。但其他民营银行均未上榜，从侧面可看出这类新型银行的品牌形象、社会认可度还有待提升。

（五）农村金融机构活跃用户数超越部门城商行

整体来看，入选手机银行用户活跃度前50强的农商行共4家，包括重庆农商行、深圳农村商业银行、无锡农商行以及北京农商银行。剩余则为部门省市的农信社，并且部门农信社的排名在农商行与城商行之前。

图 8：2019年手机银行App日活跃用户前50排行榜（单元单子：万户）

资料起原：凭证易观千帆数据，零壹智库清算

从日活跃用户数这一指标来看，农村金融机构的排名前三位均为农信社，即湖北农信28.32万户、湖南农信26.75万户、福建农村信用社26.66万户，同时这三家的排名均超越了徽商银行、北京银行、天津银行等城商行；

图 9：2019年手机银行App月活跃用户前50排行榜（单元单子：万户）

资料起原：凭证易观千帆数据，零壹智库清算

从月活跃用户数这一指标来看，农村金融机构的排名前三位依旧是农信社，即江苏农信432.6万户、河北农信351.19万户、湖北农信348.03万户。个中，江苏农信的活跃用户数跨越了江苏银行，剩余两家则超越了光大银行、华夏银行、浙商银行等全国性股份制银行。

五、手机银行效益：农业银行实现生意量与生意规模“双第一”

当前，在全球处于新冠疫情情形之下，“无接触银行”模式成为主流，是以手机银行App成为金融机构有效触达个人用户的最直接渠道。近两年，各家银行络续扩充手机银行团队规模，在组织架构调整、线上运营活动、IT手艺架构等方面进行多元化投入，以此作为银行数字化转型、追求全新盈利空间的首要打破口。

事实手机银行一年能够发生若干利润？能否笼盖住前期的投入成本？需要业界深思手机银行的盈利价钱。此前，零壹财经在4月下旬发布《手机银行数字竞争力TOP 100、银行科技处事商TOP 30评选 | 案例征集》，并提出下述手机银行App..投入产出价钱模型：

图 10：手机银行App..投入产出价钱模型

资料起原：国信证券经济研究所

由2019年报来看，我们发现合计有14家银行，吐露了旗出手机银行的生意笔数、生意金额这项指标，具体包括：4家国有大行、6家全国性股份制银行以及4家城商行。该指标可直观衡量出手机银行作为一个线上..，能够发生的规模效益。

事实浮现，两项指标的排名顺序贯穿一致，个中农业银行最高，生意量为174.12亿笔，同比增进28.6%；生意金额为达到61.83万亿元，同比增进26.2%。排在其后的是培植银行与招商银行，而在生意量指标上，培植银行为173.17亿笔，而招行为16.87亿笔，相差近10倍。

除招商银行之外，在全国性股份制银行之中，生意金额最高的是民生银行9.2万亿元、浦发银行9.02万亿元；在城商行之中，贵阳银行的手机银行生意金额最高，达到0.45万亿元，最低的是郑州银行0.09万亿元，但青岛银行的手机银行生意量最高，达到0.69亿笔。

从手机银行生意量与生意金额的同比增进率角度看，最高的均为恒丰银行，拜别达到42.69%、69.22%，首要源于其生意成长基数较低。此外，从已吐露的数据来看，同比增进为个位数的仅招商银行一家，该行手机银行生意金额同比增进为7.93%。

表 4：14家银行2019年手机银行生意量与生意金融对比

资料起原：商业银行2019年报，零壹智库

六、结束语

手机银行App已成为中国银行业的“兵家必争之地”，如今作为获取线上流量的首要进口之一，由此可窥探出一家银行的零售金融转型成就。尤其是在新冠疫情时代，“无接触银行”“开放银行”等概念再次激发业界热议，个中银行线上端的首要触客渠道就是手机银行App。今朝，它不再是一个纯挚的App，而是成长成为数字金融生态系统。

本文梳理了24家银行旗下的手机银行4项指标数据：一是累计用户数；二是日活跃用户数；三是月活跃用户数；四是生意量与生意金额。零壹智库发现，作为“宇宙行”的工商银行，在累计用户量和用户活跃度方面，均稳居业界第一的宝座。此外，近两年重点发力零售金融的招行与安然银行，手机银行用户量紧随5家国有大行之后，并且在用户活跃度上，赶超了部门国有行。

同时，一些中小银行示意凸起，譬如江苏银行吐露的前3项指标事实，均达到城商行首位；徽商银行、北京银行、长沙银行（e钱庄）、哈尔滨银行的App活跃度在中小银行之中较为靠前；而在农商行之中，活跃用户数排名靠前的包括湖北农信、江苏农信、福建农村信用社等机构。此外，微众、网商这两家头部民营银行，入选手机银行用户活跃度前50，但排名较靠后，App自身功能与嵌入处事有限，更多依靠核心股东构建的生态圈引流。

End.

为了筛选出手艺优势强，具有代表性的科技处事商，零壹财经·零壹智库和零壹零售金融智库从4月底起头推出了银行科技处事商TOP 30评选，今朝在案例征集阶段（扫描下方图片..即可报名），最终榜单将于6月中旬颁布。