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根据CINNO Research从闪存(NAND Flash)供应链业者的运营状况来看,不同于价格上涨、供需吃紧的DRAM格局,NAND Flash走势相对疲软许多,价格从去年十月份来随着3D-NAND Flash良率的成熟让供给量大增,也让整体供需朝向供过于求发展,因此同样第一季都面临到终端产品出货衰退的影响,但NAND Flash无论在渠道颗粒产品、手机闪存和固态硬盘(SSD)都遭遇平均销售单价下滑加速的影响,让整体市场营收较去年第四季下滑4%,但依旧较去年同期增长26%。
观察今年NAND Flash后市,CINNO Research副总经理杨文得认为今年市况对于NAND Flash业者来说压力较为沉重,虽然目前各厂商获利能力还能维持不错的局面,但以目前供需的情况来看,虽然智能型手机的需求再主要领导品牌厂商例如三星、OPPO、VIVO、华为以及小米等推出新款手机,让历经第一季库存调节的阵痛后开始逐渐回温,再加上128GB存储容量成为中高阶以上手机的标准备配,NAND Flash供货商近期也趁着价格走软加强推广128GB以上的高容量存储设计来提升消耗量,但主要在各家64层堆栈的3D-NAND 良率都已达到80%以上的成熟水平,而三星、东芝/西数阵营产能扩张持续,因此第二季度价格持续下滑的态势依旧持续。
在今年下半年即将推出三款iPhone持续维持64GB/256GB的高容量设计外,也可能有512GB超高容量的存储设计,苹果今年势必将调整价格策略来重返荣耀,而从供应链的调查来看,大家对新iPhone的销售则是寄予厚望,整体智能型手机下半年需求将明显比上半年来的好;另外固态硬盘(SSD)在历经去年一整年涨价导致需求缩手的情况在今年也有效得到舒缓,SSD价格的下滑将有助于在PC市场搭载率的提升,因此虽然NAND Flash显著供过于求的情况在下半年将有机会得到些许,价格跌幅将较为收敛,但考虑到3D-NAND产能持续开出,价格恐难止跌回升,重中之中的观察指标将落在新iPhone的销售实绩。
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