翻译 | 沈永言(中国卫通) [转载出处:www.11jj.com]
作者 | NSR LlucPalerm-Serra [原创文章:www.11jj.com]
本文刊登于《卫星与网络》2018年4月刊,原标题《一分耕耘,一分收获:激活需求弹性》
卫星通信行业的发展状况一目了然:卫星容量价格继续在加速下跌,卫星运营商无法产生足够的额外需求,这最终导致收入下降。蜂拥而至的大型GEO-HTS、NGSO星座,以及简单地说,正是技术演进,将继续驱动价格下跌。从这个意义上讲,需求弹性何时能逆转这个收入下降势头?基站中继以明显的需求弹性效应展现出一个巨大机会。
图1 全球各类基站中继容量收入
对于卫星通信行业来讲,基站中继是一个创造增长的关键垂直行业。根据NSR卫星无线中继第十二版报告,未来十年,卫星容量收入将翻两番,到2027年年收入将超过30亿美元。尽管长期潜力十分可观,但短期情况依然面临挑战,因为需求跟不上,运营商需求适应新的局面。
启动商业化部署传统上,卫星被归类于服务非常边远地区的不确定类需求,价格点、吞吐量和卫星解决方案的便利性不足以吸引其它类型的部署。然而,由卫星通信集成商提供的先进的地面段和端到端服务、较低的价格点,使得卫星通信解决方案在边远地区地面可选方案面前更具竞争力。
普遍服务站点的需求不具有弹性,尽管存在低价格点,移动网络运营商也没有任何激励去增加需求。因此,卫星运营商收入随着容量价格下跌而下降。相反,如果价格水平达到商业化部署可行的程度,移动网络运营商将有动力去增加卫星服务需求,因为,这对它们自己有正面的影响。总之,在能够激活弹性效应,再次产生增长之前,卫星容量收入不得不下降。话虽如此,我们正在目睹大量的主要是商业化的、政府管理部门很少激励的卫星中继部署。
创造获得相对地面方案的优势如果我们换个视角,分析卫星何时比地面方案更为经济有效,我们会得出一个相似的结论。估算一下服务一般性3G站点的成本,人们会看到,随着容量价格的下跌,卫星是如何获得相对于地面方案的优势的。随着人口密度的减少(多个长途跳跃),提供地面微波链路的成本呈指数上升。因此,将卫星容量价格从1000美元/Mbps/月降到500美元/Mbps/月的所得相对较小(作为参考,今天卫星移动中继网络的平均成本大约在700美元/Mbps/月)。但是,如果价格继续下降,卫星能与地面方案竞争的人口密度将会更高。
图2 各种中继技术(3G)的5年总成本
而且,当可接入市场轻微扩大时,目前的价格下跌对于收入具有负面影响,但每个站点获得的价值更小。可是,如果价格继续下跌,可接入市场将快速增长,需求弹性将得以释放,收入将得以增长。
捕捉低业务量站点的长尾采取另外一种方法来估算中继市场的需求弹性,人们可以比较卫星和地面微波的每吉比特成本。卫星非常合适用于速度很高、但数量不大的场合,其资本支出很低,而可变成本很高。如果卫星容量成本走低,那么微波比卫星更为经济有效的交叉点就会升高,从而扩大卫星通信的可接入市场范围。
图3 卫星与地面微波优势分界线
与前面分析类似,最近价格下跌对扩展可接入市场的影响相当小(400美元/Mbps/月之上,上图中曲线相当平坦)。这样,随着价格下跌,又会转变成更小的收入。可是,一旦价格降到400美元/Mbps/月之下,卫星比地面方案更为经济有效的数据业务量将快速增长。这个与移动网络业务量的集中性质(50%的业务量仅由15%的站点承载)、低业务量站点存在长尾的事实结合后,一旦价格降到300美元/Mbps/月以下,卫星中继的可接入市场会出现井喷现象。
廉价容量本身并不足够廉价容量肯定是需求增长的关键驱动因素之一。可是,解决方案的其它方面也并不能被忽视。移动网络运营商在涉及可用性方面仍然是保守的,一些使用更高频段的运营商正面临挑战,尤其是在雨衰地区。此外,一些管理部门要求业务在本地落地,因此,空间段和地面段必须足够灵活,以满足这些要求。
卫星容量是“总拥有成本”的主要贡献者,但其他方面应同样得到优化(如终端、小蜂窝、能源等),尤其是在移动网络运营商反对成本支出投资的时候。最后,但并非最弱的因素是:意识、观念依然是卫星服务的大障碍,行业必须提供非常容易接受的端到端服务。
卫星容量价格继续在承受巨大压力,卫星运营商今天还不能产生足够的需求来加以补偿,这导致普遍的卫星容量收入下降。尽管如此,在诸如基站中继等特定垂直行业仍然存在一些亮点,展现出长期的收入增长前景。
从普遍服务远程站点到商业化的远郊部署,卫星中继的驱动因素正在剧烈变化。如果这个转变得到加强,卫星通信的可接入市场有望走上一个新的台阶。可是,容量价格不得不继续走低,以真正激活需求弹性效应。
人们不能忘记,移动网络运营商看中解决方案的其它方面,如可获得性、可靠性和支撑支出节省等。即便卫星变得可用,它仍然要重视向移动网络运营商提供易于使用的解决方案。
卫星行业技术在持续加速演进,人们还不能期望在一个高度竞争环境中,让卫星大一百倍,而成本小十倍。容量价格需要重新调整,以激活需求弹性效应。
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