新旅界研究笔记 | 中国旅游集团布局邮轮免税业务四川省文旅专项债发行全国领先（2020年第20-21周）

2020-05-26 06:42:05

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文旅资源斥地及运营

1、总投资50亿元美猴王国主题乐园项目落户重庆南川

5月13日，在重庆南川区招商引资大会上，上海纪中文化成长股份有限公司与南川区政府成功签约美猴王国主题乐园项目，该项目总投资约50亿元。据熟悉，南川美猴王国主题乐园项目规划用地局限约1500亩，以《西纪行》文化娱乐项目为主题，打造集故事演绎、游戏动漫、科幻体验、景观感想、表演巡游、购物休闲于一体的影视娱乐主题乐园。

新旅界研究院概念：2012年，由张纪中经受总制片人，吴樾、聂远等领衔主演的《西纪行》登录各大卫视，引起一片轰动。2020年，时隔8年，由张纪中提议成立的纪中文化又一次打起“西纪行”这一超级IP的“算盘”。《西纪行》是我国四大名著之一，几乎人人皆知，是超级文化IP，各类改编的影视动漫作品无独有偶，但落地主题乐园，尚没有成功先例，本项今朝景若何？我们认为：

首先，IP并非主题乐园走向成功的充实前提，主题乐园项目的成功是多方面优质前提组合的事实，IP固然也是首要的组成部门，但也需要其他方面“万事俱备”，包括但不限于数量充足的潜在消费客群、优质好玩的项目、精巧的交通前提、高效的运营团队、餐饮商业的有效植入以及尽或许有的低成内陆产项目。“西纪行”本身是一个超级IP，但仅有这个IP并非就能打造一个成功的大型主题乐园。如9年前就起头动工培植的连云港西纪行文化主题公园，号称占地1500亩，总投资40亿元，如今仍未开业；其他处所性的借用“西纪行”IP的乐园，规模都不大，也多是借个名而已，其实与《西纪行》关系不大。南川美猴王主题公园能否有所打破，照样一个未知数。

其次，项目投资方纪中文化投资及运营实力若何尚不明确。工商资料浮现，该公司成立于2012年12月，首要从事电视剧和片子的投资、建造、发行和衍生生意。据熟悉，纪中文化是由张纪中提议设立的，2016年规划在新三板上市，其招股书发布时的信息是董事张纪中持股45.85%，董事长樊馨蔓持股34.67%。但2016年张纪中婚变后，估值10亿元的纪中文化暂停挂牌，且公司股权架构发生改变，樊馨蔓持股85.33%，变成该公司最大股东，张纪中已退出纪中文化。同时，凭证纪中文化可以查到的财务数据浮现，2013年、2014年和2015年1-7月公司净利润拜别为-180万，-470万和210万，资产负债率拜别为96.50%、80.62%和 80.29%，这意味着公司快要接近资不抵债的水平。截止今朝，该公司近三年尚未有财务数据发布出来。

《西纪行》是国度级的品质IP，想要使用这一IP，必然需要具备响应的操盘能力，因为民众普及对这一IP的相关作品具有较高的希望。操盘主题乐园是一件难度较高的复杂系统工程，从过往的案例来看，败多成少，尽量是头部的主题乐园品牌，今朝的运营压力也不小。综合来看，本项目操盘方既没有投资培植运营大型主题乐园的经验，也没有雄厚的资金实力，甚至自身的主营生意都有些难认为继，该项目是否还有后续，我们拭目以待。

2、总投资30亿元邮轮免税综合体落户厦门

5月18日，厦门港务控股集体、中国远洋海运集体、中国观光集体举办“云签约”，启动邮轮财富合作项目，厦门国际邮轮母港片区将迎来中国本地首个高端邮轮免税综合体。按照项目方《合营成长邮轮财富的周全项目合作协定》，该邮轮免税综合体项目规划总投资30亿元，是集免税购物、邮轮文化、邮轮体验、餐饮娱乐于一体的国内首个高端邮轮免税综合体。

新旅界研究院概念：我国邮轮财富的成长可谓“一波三折”，在从小众向民众化成长阶段，经验了一段时间的高速成长，但自2017年起头，外资邮轮企业陆续在我国削减生意，个别邮轮公司还提出退出中国豪华邮轮运营市场。但与此同时，陆续出台的《关于促进我国邮轮经济成长的多数定见》以及《海南邮轮港口海上游航路试点实施方案》也提出不少鼓励政策，耐久被外资企业占有的国产邮轮市场迎来了成长利好。但今年新冠肺炎疫情的爆发，尤其是几艘邮轮爆发群集性传染事件之后，邮轮财富的成长降至冰点，何时能够恢复至正常水平，还未可知。

作为我国东部沿海首要的观光港口，厦门邮轮母港综合实力日渐增加。2019年厦门国际邮轮母港迎接邮轮136艘次，同比增进41.67%；收支境乘客达41.37万人次，同比增进超27%，两项均创厦门港历史新高，个中，迎接母港邮轮艘次在全国排名第二，乘客吞吐量在全国排名第四，顺利进入“第一梯队”；加之地利前提优势，厦门成功吸引了国内第一大文旅集体和中远控股集体的留意。

在厦门构造邮轮免税生意，中国观光集体也是谋划已久。2016年重组后的中国观光集体一贯奉行“旅行社生意向下，免税生意向上，出力成长邮轮观光”的方针，先后收购日上中国51%股权、日上上海51%股权和海南省免税品有限公司51%股权后，中国观光集体在国内免税行业的市场份额跨越了75%（不考虑海免51%股权的注入）。邮轮观光市场也是中国观光集体的重点构造倾向，2016年成立三沙南海梦之旅邮轮有限公司，打造“南海之梦”品牌，主推西沙邮轮观光航路，2019年9与中国远洋海运集体合营出资打造星旅远洋国际邮轮有限公司，打造国内首艘豪华邮轮“鼓浪屿号”，抢占豪华邮轮观光市场。此次再度联手中远海运与福建省港口龙头企业厦门港务控股集体合作竖立邮轮免税综合体，意在整合三方在资金、手艺、专业化团队上的资源优势，打造中国邮轮财富民族品牌的排头兵。

具备多方面优势资源前提的厦门邮轮免税综合体项目可谓一本万利，前途亮光，今朝最需要关注的是全球邮轮市场何时能够重启和清醒，由此来规划和把握好该项目的投资和培植进度。

文旅分销及处事

3、旅行分期付款..Fly Now Pay Later获3920万欧元融资

5月20日，观光和金融科技初创公司「Fly Now Pay Later」发布获得3920万欧元A轮股权和债务融资，投资者包括Revenio Capital、Shawbrook Bank和BCIFinance。

2015年，首席执行官JasperDykes 创立了「Fly Now Pay Later」，使用户的旅行付款流程变得加倍无邪。用户无需预先购置昂贵的门票，而是可以将成本分散在1-12个月内。而旅行生意供给商，也可以在该....账号，从而吸引更多的客户。

新旅界研究院概念：国内观光金融市场起步于2013年，早期产品集中于泉币基金、礼品卡、保理产品等方面；自2015年起，观光金融起头进入迅猛成长阶段。今朝，观光金融已经嵌入观光处事的各个生意环节，成为观光延伸处事中的首要一环，市场规模络续扩大。观光金融首要包括供给链金融和消费金融两大类，涉及现金分期、保险、理财、联名信用卡等多种形式，其本质在于将观光产品、资源、产权和未来收益等要素进行资源化。今朝，消费金融占有市场主体，成长模式相对成熟，而供给链金融仍处于起步阶段。

在市场竞争方面，文旅企业、金融机构、垂直的金融科技企业、航空企业等浩瀚主体纷纷进场，市场竞争日趋激烈。在整个观光金融财富链条中，文旅企业更多的是承担观光金融产品组合商、中介..、场景进口的角色，银行等大型金融机构才是最后掌控者。

在文旅企业中，OTA..和旅行社成为主力军。OTA..在观光金融板块构造较早，同时在该领域具有较强把握力。若是从发卖航旅保险算起，OTA..已经做了十几年观光金融。今朝，同程、携程、途牛等头部OTA纷纷成立金融处事../公司，同时在官网、APP等都垦荒金融专区，推出观光分期、现金分期、理财、保险、外币兑换等多项金融处事。对于OTA..而言，跟着线上流量红利消散和行业增速放缓，发力观光金融有助于其用户和生意量增进、斥地新的盈利增进点、增加客户粘性。

此外，传统旅行社也在积极构造观光金融板块，创造新的变现模式，实现“观光+金融”的联动。如2019年，凯撒观光与金融科技解决方案供给商品钛签署计策和谈，双方将在保险经纪生意股权层面开展深度合作，发力观光金融市场。2018年，中青旅与中国光大银行等提议人设立消费金融公司。文旅企业在观光金融市场跑马圈地的同时，也隐藏了一些隐患，如风控问题、产品同质化问题等。

Fly Now Pay Later的商业模式并不复杂，其实质就是一个融入分期付款生意的观光预订..。在国外，观光消费金融处事需求络续上涨，但以观光分期为代表的观光消费金融产品刚刚起步，Booking、Expedia等多家知名国际观光集体都尚未切入该项生意。未来英国及全球可观的市场增量空间将为Fly Now Pay Later创造精巧的成长底细，这或许是Fly Now Pay Later能够在当前全球疫情爆发时刻获得大额融资的首要原因之一。但观光消费金融市场进入门槛相对较低、模式可复制性强，Fly Now Pay Later未来或将面临较强竞争压力。

文旅资源市场

4、四川发行文旅专项债券跨越80亿元，占全国发行总规模62.1%

5月14日讯，截止3月底，四川省文化观光专项债券发行16只、发行规模82.33亿元，数量和规模均居全国前列，处所政府专项债券在不乱文旅投资、鼓动重点文旅项目落地实施施展了首要浸染。

处所政府专项债券，是指处所政府为筹集有必然收益的公益性项目培植资金发行的，以政府性基金收入、专项收入等作为了偿体式的处所性政府债券，且纳入预算治理。2019年全国共发行处所政府专项债券2.15万亿元，2020年将进一步提高，处所政府专项债券已经成为处所政府最首要的融资渠道之一。

新旅界研究院概念：处所政府专项债券是近年来我国投融资系统革新的首要内容和功能，其定位于处所政府合法举债推进各地的重大项目，回收“统借统还”模式，在财务税收收入以外新增资金渠道。处所政府专项债券的发行对“稳投资、扩内需、补短板”起到重鸿文用。据财务部数据浮现，截止2020年4月，全国发行处所政府债券18973亿元，个中发行专项债券12240亿元。此外，处所政府专项债平均发行刻日为14.6年，平均发行利率3.37％。

文旅财富已经被纳入各地处所政府专项债券重点撑持局限。近一两年来，四川、浙江、江西等各地在文化和观光专项债领域的立异实践愈加增多，自2018年第一支文旅财富专项债券——四川省成都邑锦江绿道专项债券在上海证券生意所成功发行，专项债作为立异体式，今朝已经成为了观光财富重大项目投融资的立异手段。据不完全统计，截止2020年4月底，全国已发行文旅财富专项债券104支，发行金额125.89亿，占已发行专项债券的1.02%。同时在今年5月份，文化和观光部办公厅印发《关于用优点所政府专项债券的通知》，《通知》提出鼓励各地文化和观光部门积极用优点所政府专项债券撑持各地重大文旅项目。文旅专项债的进一步成长和普及将为当前文旅企业纾困融资以及未来助力文旅财富高质量成长起到重鸿文用。

在浩瀚省份中，四川省文旅专项债券之所以一贯走在全国前列，究其原因，首要在于两个方面：一是四川省拥有精巧的资源本底和可观的文旅消费市场，跟着消费升级，倒逼观光产品市场络续提质升级，文旅企业和项目融资需求络续上涨。二是四川省在文旅专项债券发行方面起步较早，模式机制相对成熟。

（撰文：陈倩，杨佳旭；统稿：黄志远）

新旅界研究院发布

《“十四五”文旅财富成长倾向、路径与策略理会》申报

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