市场缺乏投资逻辑 三板块存在交易性机会(2)

1.大消费，中期而言，在宏观与利率环境没有发生根本性的变化之前，资金有望持续在大消费领域挖掘个股机会。 [本文来自：www.11jj.com]

2.超级品牌，具有行业竞争优势且估值合理的超级品牌标的具有长期投资价值。 [原创文章：www.11jj.com]

3、情绪有望升温

a)贸易战，中美即将互加关税宣告贸易战正式打响，略超市场预期，国产替代属性的产品和行业望再受资金追捧。此外，目前市场活跃资金不足，追涨市场选择龙头品种快进快出或是更好策略。逻辑层面：

1.大豆种子，大豆是中美贸易战重点反击对象，扩种大豆利好上游大豆种子供应商

2.数字中国/科技国产替代，贸易战或不战不改中期国产替代的迫切性，寻找中国制造2025核心标的，长期关注

b)涨价概念，市场风险偏好偏低，低位的有业绩预期的品种有望受到追捧。涨价是业绩提升的重要因素，短期而言，涨价概念望重新被炒作。

1.镍，镍价格维持震荡上涨。镍是三元锂电池的重要组成部分，一旦有行情有望有持续性。

2.半导体/元器件，部分元器件持续涨价，市场关注度有望提升。

3.化工，消费属性、存在供给收缩预期的化工品种如染料、有机硅等，相关标的持续上行，市场预期差不大但个股短期仍将活跃。