全球通信卫星容量价格持续下跌，这个细分市场

翻译 | 沈永言（中国卫通） [原创文章：www.11jj.com]

作者 | NSR LlucPalerm-Serra

[转载出处：www.11jj.com]

本文刊登于《卫星与网络》2018年4月刊，原标题《一分耕耘，一分收获：激活需求弹性》

卫星通信行业的发展状况一目了然：卫星容量价格继续在加速下跌，卫星运营商无法产生足够的额外需求，这最终导致收入下降。蜂拥而至的大型GEO-HTS、NGSO星座，以及简单地说，正是技术演进，将继续驱动价格下跌。从这个意义上讲，需求弹性何时能逆转这个收入下降势头？基站中继以明显的需求弹性效应展现出一个巨大机会。

图1 全球各类基站中继容量收入

对于卫星通信行业来讲，基站中继是一个创造增长的关键垂直行业。根据NSR卫星无线中继第十二版报告，未来十年，卫星容量收入将翻两番，到2027年年收入将超过30亿美元。尽管长期潜力十分可观，但短期情况依然面临挑战，因为需求跟不上，运营商需求适应新的局面。

传统上，卫星被归类于服务非常边远地区的不确定类需求，价格点、吞吐量和卫星解决方案的便利性不足以吸引其它类型的部署。然而，由卫星通信集成商提供的先进的地面段和端到端服务、较低的价格点，使得卫星通信解决方案在边远地区地面可选方案面前更具竞争力。

普遍服务站点的需求不具有弹性，尽管存在低价格点，移动网络运营商也没有任何激励去增加需求。因此，卫星运营商收入随着容量价格下跌而下降。相反，如果价格水平达到商业化部署可行的程度，移动网络运营商将有动力去增加卫星服务需求，因为，这对它们自己有正面的影响。总之，在能够激活弹性效应，再次产生增长之前，卫星容量收入不得不下降。话虽如此，我们正在目睹大量的主要是商业化的、政府管理部门很少激励的卫星中继部署。

如果我们换个视角，分析卫星何时比地面方案更为经济有效，我们会得出一个相似的结论。估算一下服务一般性3G站点的成本，人们会看到，随着容量价格的下跌，卫星是如何获得相对于地面方案的优势的。随着人口密度的减少（多个长途跳跃），提供地面微波链路的成本呈指数上升。因此，将卫星容量价格从1000美元/Mbps/月降到500美元/Mbps/月的所得相对较小（作为参考，今天卫星移动中继网络的平均成本大约在700美元/Mbps/月）。但是，如果价格继续下降，卫星能与地面方案竞争的人口密度将会更高。

图2 各种中继技术（3G）的5年总成本

而且，当可接入市场轻微扩大时，目前的价格下跌对于收入具有负面影响，但每个站点获得的价值更小。可是，如果价格继续下跌，可接入市场将快速增长，需求弹性将得以释放，收入将得以增长。

采取另外一种方法来估算中继市场的需求弹性，人们可以比较卫星和地面微波的每吉比特成本。卫星非常合适用于速度很高、但数量不大的场合，其资本支出很低，而可变成本很高。如果卫星容量成本走低，那么微波比卫星更为经济有效的交叉点就会升高，从而扩大卫星通信的可接入市场范围。

图3 卫星与地面微波优势分界线

与前面分析类似，最近价格下跌对扩展可接入市场的影响相当小（400美元/Mbps/月之上，上图中曲线相当平坦）。这样，随着价格下跌，又会转变成更小的收入。可是，一旦价格降到400美元/Mbps/月之下，卫星比地面方案更为经济有效的数据业务量将快速增长。这个与移动网络业务量的集中性质（50%的业务量仅由15%的站点承载）、低业务量站点存在长尾的事实结合后，一旦价格降到300美元/Mbps/月以下，卫星中继的可接入市场会出现井喷现象。

廉价容量肯定是需求增长的关键驱动因素之一。可是，解决方案的其它方面也并不能被忽视。移动网络运营商在涉及可用性方面仍然是保守的，一些使用更高频段的运营商正面临挑战，尤其是在雨衰地区。此外，一些管理部门要求业务在本地落地，因此，空间段和地面段必须足够灵活，以满足这些要求。

卫星容量是“总拥有成本”的主要贡献者，但其他方面应同样得到优化（如终端、小蜂窝、能源等），尤其是在移动网络运营商反对成本支出投资的时候。最后，但并非最弱的因素是：意识、观念依然是卫星服务的大障碍，行业必须提供非常容易接受的端到端服务。

卫星容量价格继续在承受巨大压力，卫星运营商今天还不能产生足够的需求来加以补偿，这导致普遍的卫星容量收入下降。尽管如此，在诸如基站中继等特定垂直行业仍然存在一些亮点，展现出长期的收入增长前景。

从普遍服务远程站点到商业化的远郊部署，卫星中继的驱动因素正在剧烈变化。如果这个转变得到加强，卫星通信的可接入市场有望走上一个新的台阶。可是，容量价格不得不继续走低，以真正激活需求弹性效应。

人们不能忘记，移动网络运营商看中解决方案的其它方面，如可获得性、可靠性和支撑支出节省等。即便卫星变得可用，它仍然要重视向移动网络运营商提供易于使用的解决方案。

卫星行业技术在持续加速演进，人们还不能期望在一个高度竞争环境中，让卫星大一百倍，而成本小十倍。容量价格需要重新调整，以激活需求弹性效应。

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