最被看好十大港股：汇丰维持友邦保险买入目标价85元(3)

该行预期，2018-2020年每年风力发电场新安装产能约700兆瓦，低于管理层指引300兆瓦，但符合管理层要降低负债比率的决定，该行预计2018-2020年负债比率分别为75%、62%和55%。该行上调集团2018-2020年盈测18.3%、24.4%和12.3%，目标价由7港元上调至8.75港元，建议在相当于2019年市盈率预测6倍的水平价格入市。 [原文来自：www.11jj.com]

大摩：予领展（00823） “与大市同步”评级 目标价78港元 [本文来自：www.11jj.com]

大摩发表研究报告，预期领展（00823）每单位分派增长放慢至6%，是2005年上市以来增速最慢的一次，主要原因是资产出售后租金收入减少。若公司重启回购，相信下半财年的增长会复苏，予目标价78港元，评级“与大市同步”。

该行称，此前公司的平均每单位分派增长为13%，期间最低也有9%的增长率，虽然2018财年续租租金上升29%，加上上半年回购1.9%股份，但也未能抵销出售资产的影响。收入增长也只有1-2个百分点。该行预期公司11月底重启回购行动，下半财年回购4，000万股股份。预期内地项目也会有潜在的出售和收购计划。

大摩：舜宇光学（02382）评级“与大市同步” 目标价85港元

大摩发表报告称，舜宇光学科技（02382）10月份的出货量符合该行预期，手机镜头增长持续，车载镜头出货量则有可能不符管理层预期的全年30%的增长。

该行预计季节性因素下11月和12月舜宇出货量将下降，因为内地的OEM项目放缓。大摩预期内地智能手机市场也将在第四季度维持疲弱，只有华为因推出其旗舰Mate 20而有较好销售。该行予舜宇“与大市同步”评级，目标价85港元。

大和：维持联想集团（00992）“持有”评级 升目标价至5.6港元

大和资本发表报告指，联想集团（00992）第二季业绩好过预期，主要由个人电脑盈利带动，而移动业务及数据中心业务亏损受控，但估该两项业务未来有风险，大和维持联想“持有”评级，目标价由4.7港元升至5.6港元。

另外，大和表示，调高联想第三季销售预测至140亿美元，按季升5%，预计第三季个人电脑及电子产品按季付运按季升5%至7%，因季节性因素及商业需求有抗跌力，移动业务第三季销售增长轻微至16至17亿美元，有关业务按年亏损减少，不过由于联想的市场过度集中，包括巴西匯率会波动等因素，可能影响移动业务盈利。至于数据中心业务方面，大和料第三季有关业务有温和增长，但中美贸易战成为增长障碍，大和调高联想2019至2021年每股盈利预测16%至30%，以反映更高收入及经营毛利预测。