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周五的晚霞叫来了风
要和你喝一桶的啤酒
不醉不归
1.据说某安在周四发表了内部观点,认为2700-2800摇摆阵子后还要再次跌破2638,但2500点不会破,然后8月有反弹行情!短期资金会往周期等靠拢跟集中,因为周期跌多了,但中期继续看好二线消费、医药;..在9月后有机会!长期要受制于两座大山,一个是三年供给侧改革、另外就是贸易战;所以尽量规避与之有关的行业跟企业!!!!说白了出口歇菜了!优秀制造业比较少,消费、医药是主流,看着这次中报,医药都是亮瞎眼,估计下半年最靠谱的还是医药!
2. 8-9月是个吃饭行情时间窗,11月左右要是油价上来,日子还是会很难过!其实可以适当的抓个股,不看系统性机会跟风险了!9月底前感觉不会有股灾了!!!
3. 在2015年的股灾中,相信大部份基金经理的收益一定比今年更差劲,但问题是当时斩头斩得痛快,死也死得有根有据,反而现在站在2700点的A股及28000点的恒指,究竟凌迟是刚开始,还是已进行了一大半,根本就难以判断。
我听说过破了产的人能东山再起,但却少见到精神出问题的人能完全正常过来。
某程度上,今年基金经理受的精神折磨可能比起损失金钱更痛苦。
4.至于贸易战,转发郭博一个看法,他认为:
第一,智慧应对,不要给美国继续一意孤行、直至出IEEPA的借口。关税影响不大,,IEEPA影响则不可控。它可能会带来左一个中兴,又一个中兴。
第二,发展是最大的防风险,紧缩政策要及时调整。邓总设计师时代有一条重要重要经验就是在发展中解决问题,增量繁荣是存量问题调整的前提。所谓出清是学者们纸上谈兵,认识陷阱。明年若全球出口下去,下行风险会很快显现。
第三,美国可以加税,我们就可以减税。下定决心诚意对企业减税、对个人减税。相信经济学的基本规律,任何东西都比不上减税对要素潜力的刺激更直接。美国当前经济状况在一定程度上也证明了这一点。
第四,不用太悲观。不能说贸易战一出,你就觉得中国一无是处了。有中国这样基础设施、资本厚度、人才厚度的国家!从经济学的基本道理来说,这意味着中国的国运还没走完。
5.没了!
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