惊叹！4人合伙开理财工作室，客户不仅买账还主动要求调整保单，仅收客户咨询费一年超17万！(6)

张丽芳利用华尔金服FAST系统，搜集和生成《理财规划建议书》，配套有如何搜集客户信息以及《理财规划建议书》解读课程，开启客户需求；

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三个投资目标加保障，仅利用保险、公募基金、股票就完成了李总的资产配置需求，没有产品到期不兑付的潜在风险；

指数型基金跟投，由华尔提供购买策略研究和购买通道，客户一键跟投，投研和调仓都在华尔后..成

E投研是由华尔金服提供的主动资产管理工具，并且配套..课程和辅导训练，用于股票基金等主动性管理；

为客户做的保险产品筛选，也是华尔金服提供的保险矩阵工具；

本文为连载，会陆续介绍理财工作室开展业务的所有细节，欢迎关注（也可以咨询微信）。

下期内容：

《理财工作室执业全景图（2），李总的小九九和张丽芳的钱怎么赚（二）》