A:于高净值客户来说,家族信托是一个很重要的传承、资产隔离和税务筹划手段。但有些客户对此持有误区。
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有人会觉得,将我辛辛苦苦挣的钱放到信托的账户里,然后这些钱就不属于我了,会不会有一天这些钱就跟我没有关系了?我会告诉他们,当然不会。在国外,家族信托是一项很成熟的服务,已经延续了上百年,国内外都有很完善的法律可以为你的资产保驾护航。
还有很多客户觉得,家族信托是一件很重要但是并不紧急的事情。很多人觉得,我才是壮年呀,家族信托的事情缓几年再说吧。在国外,对于大的家族来说,传承是一件从小就开始规划的事情,而且你真的不知道明天和意外哪个会先来。
“做家族信托的规划,这个事情已经非常迫切了。中国的创一代、富一代为自己的传承做打算,不仅仅是开始学习,而要有所行动。如果现在大家仅仅有一个遗嘱,那是非常高风险并且脆弱的。一定要有相应的架构,让我们可以安心的旅行、乘坐飞机。”这是CEO唐宁不久前在“2018宜信财富投资峰会”上演讲时说的,也是我最想对客户说的。
张丽娟与宜信创始人、CEO唐宁
Q:家族信托在国内还算是个蛮新的服务,为什么很多客户同时考察了很多家银行、财富管理机构和信托公司,却最终选择了宜信财富。
A:是的,家族信托并不像私募、保险、置业这种已经在中国普及很多年的资产类别,它在中国还处在起步阶段,很多银行和财富管理机构对家族信托的服务也还在摸索阶段。
你可能觉得,那就直接给信托公司签订协议好了呀。但信托公司是很难为客户做这种量身定制服务的,每一个家庭都有它特殊的情况,客户设立家族信托就是要解决家庭的个性化问题,你的信托设立条款,相应触发机制必须是个性化的。如果你签一个家族信托框架协议,只能使用标准的合同框架,里边只能放固收和非常简单的资产类别,这样的事情既没有投资价值也起不到太大的传承作用。
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