区域银行业不良透视：多地回升 农商行“拖后腿”

理性·建设性

农商行等中小银行金融机构的资产质量面临着更大的压力，中小银行的不良率大多高于行业平均水平。 [好文分享：www.11jj.com]

继银保监会公布银行业二季度数据后，各地方银监局近日也相继披露本地银行业运行情况。

截至9月21日，已有12家地方银监局公布当地数据，其中吉林、广西等7地不良资产状况较2018年一季度（或较2017年底数据）上升，北京、广东、深圳三地银行业不良资产率小幅下降；新疆仍保持1.54%；河南未公布银行业具体数据，仅公布主要商业银行不良率情况，为1.68%，相比上季度数据相比略有下降。

另外，各地数据呈现出较为显著特征是农商行等中小银行金融机构的资产质量面临着更大的压力，中小银行的不良率大多高于行业平均水平，江苏等地中小金融机构不良率均在3%以上，在整体统计中“拖了行业后腿”。

根据银保监会公布的情况，2018年上半年，商业银行不良贷款余额增长2514亿元，较去年同期多增1278亿元；不良贷款率1.86%，比年初增加0.12个百分点。

具体到地区来看，目前，包括北京、吉林、江苏、江西、山东等12地银监局公布了2018年上半年银行业运行情况。

其中，吉林、江苏、广西等6地二季度不良数据较一季度有不同比例的上升；江西未公布2018年一季度数据，但是同2017年底相比有所上升；北京、广东（不含深圳）、河南、深圳四地有所下降；新疆保持不变，但是1.54%的不良率相比2017年第三季度的1.62%略有上升。

分地区来看，吉林、黑龙江、辽宁的不良率普遍较高，辽宁和黑龙江尚未公布2018年第二季度数据，但此前数据均在3%以上，吉林由一季度的3.95%上升到4.12%，为目前公布数据地区不良之最。

另外，广西以3.71%不良率位列第二，而且广西不良率上升幅度较高，由2017年底的1.71%，到2018年一季度小幅上升到1.79%，而在2018年第二季度飙升至3.71%。广西银监局仅公布行业监管指标，并未就具体情况作出说明。

除吉林、广西之外，目前江西、山东、贵州的不良率均在2%以上，且均较2018年一季度（江西与2017年度数据相比）有所上升。而值得一提的是，厦门的不良率由一季度1.55%上升到1.89%，高于1.86%的银行业平均水平。

各地区分化从全国性大型银行的半年报中也可见一斑。

根据工行2018年中报显示，截至6月底，该行不良率最高的是东北地区，不良率为2.88%；其次是环渤海地区，为2.03%，均较2017年有上升。

建行半年报显示，截止2018年6月底，不良率最高的是东北地区，为3.23%，其次是环渤海、西部地区，分别为1.88%、1.55%，较2017年底均有不同幅度上升。

农行半年报显示，截止2018年6月底，不良率最高的是西部地区，为2.18%，相比2017年底略有下降；其次为东北地区，不良率2.01%，与2017年底的1.97%相比略有上升；

而相同的是，根据工行、建行、农行的数据，长江三角洲和珠江三角洲地区为国内各分区不良率最低，低于各银行的平均水平，且较2017年底有好转。

相对于大中型银行，农商行等中小银行的资产质量面临着更大的压力，中小银行的不良率大多高于行业平均水平，体现在整体统计中则是“拖了行业后腿”。

江苏银监局数据显示，截至2018年6月底，辖区内大型银行、股份制银行、城商行不良率分别为1.01%、1.05%、1.17%，法人银行业机构不良率为2.19%，银行业金融机构不良率为1.29%，，而农村中小金融机构不良率为3.09%。

也有部分地方银监局未公布中小金融机构具体情况，但就行业平均情况以及公布的主要商业银行数据来看，中小金融机构拉低了行业平均水平。

河南2018年二季度数据中仅公布主要商业银行不良率，为1.68%，统计为口径为国有商业银行和股份制商业银行，未包括中小银行及其他机构情况，这一数据在2018年第一季度为1.78%，而其2018年第一季度整个银行业不良率为2.45%。

2018年一季度末，黑龙江省银行业不良贷款率3.31%；其中商业银行不良贷款率2.23%，未公布中小法人金融机构情况。甘肃与之情况类似，没有披露中小法人金融机构的数据，而甘肃2018年一季度银行业不良贷款率为3.7%，但其国有行、股份行、城商行的不良率分别为2.44%、2.3%、1.63%，可见中小法人金融机构明显“拖了后腿”。

全国范围来看，银保监会公布的全国银行业二季度数据显示，农商行资产质量下降明显。截止2018年6月末，大行、股份行不良率分别为1.48%、1.69%，环比略有下降，城商行不良率环比略有提升，至1.57%，农商行不良率环比大幅提升1.03%，至4.29%。

中银证券分析师励雅敏认为，大行及股份行资产质量仍然延续改善趋势，而城商行和农商行不良率的上升，一方面是由于实体经济增长承压，中小银行体量相对较小，客群质量更弱，最先受到冲击；另一方面是因为中小银行不良认定相对宽松，受监管近期对不良认定趋严的影响，逾期90天以上贷款逐渐被纳入不良贷款计算范畴，不良率的上升是对资产质量的更真实反映。

不过，其认为，展望未来，近来监管传递各项积极信号，实体经济融资需求将得到改善，有助于银行缓释银行资产质量压力，预计3季度行业不良率将稳中有降。

交通银行首席经济学家连平表示，未来一段时间，虽然部分领域仍面临潜在风险的挑战，但无还本续贷措施的推广和定向支持政策组合的逐步落实，将有助于企业缓解资金周转压力，而相对较高的拨备水平保证了大规模核销的可持续性，因此商业银行资产质量持续下行的可能性不大。

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