最被看好十大港股:花旗升中石油目标价至8.1元评级买入

大摩：华润燃气（01193）最受接驳费调整影响 仍予“增持” [原文来自：www.11jj.com]

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摩根士丹利发表研究报告称，市场正忧虑内地天然气接驳费下调，导致天然气分销商股价大跌，认为相关股份跌幅已反映接驳费下调10至21%，当中以新奥能源（02688）股价最受打击，但认为要待更多细节出台，才可准确评估相关负面影响。

　　

大摩认为，由于华润燃气（01193）的民用业务比例较同业高，相信最受接驳费调整影响，接驳费毛利每跌1%，估计对华润燃气、新奥能源及中国燃气（00384）的盈利将分别有0.95%、0.68%及0.56%的影响。不过，该行仍予华润燃气和新奥能源“增持”评级，目标价分别为46元和97元。另一方面，大摩称，北控（00392）及昆仑能源（00135）的影响将最少，因北控不收取接驳费，而天然气只占昆仑能源盈利占比的单位数。

　　

花旗：升中石油（00857）目标价至8.1元 评级为“买入”

　　

花旗发表研究报告称，由于供应紧张及供暖需求强劲，中石油（00857）将今个冬季的城市燃气价格提升20至40%。随着进口天然气增加，该行预期2018财年的进口亏损会扩大，而冬季气价上升将大致抵销这部分的亏损增加。公司的股价自年初起落后同行20%，预期短期内受到冬季气价上升影响，股价将会迎头赶上。