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在苹果公司市值突破1万亿美元后,今年九月,全球电商巨头亚马逊的市值也于突破了万亿大关,亚马逊自1995年创建起,就一直处于亏损状态,但反常的是它的股价却一直高居不下,市值也在近几年一路飙升,从去年的5000亿美金翻了一倍。然而在巅峰过后,美国科技股开始下跌,亚马逊的市值也跌去近2000亿美元,约1.37万亿人民币。
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熟悉亚马逊的人都知道,亚马逊的净利润其实一直都不高,一个简单的比较,2017年前三季度亚马逊的营收为1778亿美元,阿里巴巴的营收为286亿美元,而亚马逊的利润为30亿,而阿里巴巴的利润为89亿,市值比阿里多出一个沃尔玛的亚马逊,营收是阿里的6倍多,但利润却不到阿里的一半。而且开始盈利也是近几年的事,2012年和2014年亚马逊都出现过亏损的情况。
电子商务已不是亚马逊主要盈利增长业务
以卖书起家的亚马逊,早就发现电商业务已经不能支撑起营收了,由于早期电商有较强的季节性,且书籍售卖一直在亏钱,为了谋生,亚马逊创始人贝索斯早在2002年就把目光转向了新业务——云计算服务,并在2006年推出了AWS,比谷歌的GAE早了两年。
所谓的云计算服务,就是像建立水电厂、发电站供应水电一样的供应IT服务,类比下来,像亚马逊这样的供应商建设好大规模的IT基础设施,以网页的形式向企业提供基础设施服务,这样企业就不需要花费高昂成本和时间建立本地IT基础设施了。对于亚马逊来说,毛利在20%的业务,非常值得一做。
发展到现在,亚马逊已经成为全球四大主要地区的最大公有云厂商,占据市场40%以上的份额。良好的市场占有率也为亚马逊带来巨大的利润,在2017财年AWS营收175亿美元,同比增长为43%,今年第三季度,AWS为亚马逊贡献了66.8亿美元收入,,利润为21亿美元,占总利润的73%,是亚马逊净利润的主要贡献业务。
除了云服务之外,亚马逊在人工智能领域也一路高歌猛进,人工智能助手Amazon Alexa和智能音响也已经走入千家万户。
另外,亚马逊的其他业务也发生转变,过去亚马逊一直奉行自营模式,但自建仓储和物流的成本过高,近些年来,亚马逊开始在..上引入第三方卖家,并向卖家收取..,从2015年开始,第三方卖家已经占到了亚马逊商品总销量的45%以上。总的来看,亚马逊的主要业务构成是:老本行电商业务,从去年开始搭建的线下实体店以及云服务..。
亚马逊股价大跳水,因为市值被高估?
虽然亚马逊凭借着业务扩张和科技创新,市值猛涨,但在近几个月,亚马逊经历了一次大跳水,股价跌近20%。
据分析,主要有以下几个原因,首先是市值被高估的问题,正如上文所说,目前亚马逊靠着AWS才保持了营收和净利润的增长,抛开AWS,据今年第三季度的财报显示,其北美和国际电商业务的营收合计为499亿美元,是京东的3.2倍,但其市值却是京东的近30倍。
其次,亚马逊的国际业务一直开展地不顺利,几乎都是亏损状态,过往13个季度中只有一个季度经营利润率达到0.5%。而在中国市场,原本信心满满的亚马逊却一败涂地,营收贡献率基本可以忽略不计,亚马逊中国区的运营团队也不断裁员,仓库面积也持续减少。
即便如此,分析师和投资人对于亚马逊依旧十分看好,亚马逊在北美市场的电商业务还存在巨大潜力,人工智能和云服务技术也仍在发展的初始阶段,高涨的广告利润和正在投标的美国国防部价值100亿左右项目,都为亚马逊的股价提供支撑。
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