股价的波动源于预期的偏差。京东在Q1对于2季度的展望是营收在1200亿-1240亿,增幅29%-33%。以此来看的话,本季度他们的表现在预期范围内。财报发布后,京东股价下跌了1.21%,以31.97美元收盘。
京东对3季度的展望是营收1045亿-1090亿,同比增长25%-30%。中国电商行业整体增速都在放缓,2012-2017年,行业平均增速接近50%,而从2018年跌入30%增速。20-30%的增长将成为未来中国电商增长的常态,京东也不会例外。
来源:DonG整理亚马逊历年财报
目前正在挑战万亿市值的亚马逊,从2002-2017增速也长期徘徊在30%上下,这是由规模决定的。看似30%增速不高,但对京东来说将是一个非常大的挑战。Amazon在美国和欧洲,基本没有什么对手,而京东在中国本土市场的竞争对手则要强大的多。
另外我们判断京东将维持类似Amazon长期的微利和微亏的经营策略,因为想要更多盈利,就不得不放弃对物流、技术等创新业务领域的持续高投入。正如刘强东所说,“技术研发需要10年甚至20年的时间,需要1000亿甚至几千亿的投资才能做成,但是一旦做成,不仅是一个企业的核心竞争力问题,而且能够为行业和社会创造巨大的社会价值”。
值得让投资人宽慰的事情是,亏钱的京东金融和京东物流,已经分拆或即将分拆,从成本中心转为利润中心,将提升京东的盈利能力。前者估值约200亿美金,后者估值109亿美金。按照京东持股比例毛估估算这两块分拆的资产就值180亿美金,现在的京东市值456亿美元。也就是说剔除掉京东金融和京东物流之后的价值不超过280亿美元,关于估值,仁者见仁智者见智!
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